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【资讯】东吴基金二季度把握主题性机会看好三大领域

发布时间:2020-10-17 01:55:31 阅读: 来源:乳化剂厂家

东吴基金:二季度把握主题性机会 看好三大领域

在3月21日监管层正式启动优先股发售的重磅利好下,A股强势收复2000点整数关口,大涨54.14点。二季度行情是否随着优先股发行走出低迷状态?东吴基金认为,大盘大涨只是短期反弹,从经济的大格局上来看,二季度仍是维稳和改革,但市场对经济下行的担忧还是会继续存在,应该对二季度保持谨慎。  东吴基金认为,自上而下的政策驱动往往会带来主题性的行情,所以二季度依旧可以超配相关板块,随着后期政策细则的落地,会触发相关的主题行情。  就今年一季度A股的市场特征而言,主题投资大行其道,“触网”无疑是最大的市场亮点。无论谁和TABLE搭上一点边,股价往往在非常短的时间内暴涨。往后看,“触网”依旧会是一个持续的主题,因为整个中国互联网行业依旧处于转型与混战的阶段。而从景气的角度看,每年A股市场都会有一个因为行业景气而逃离“五界”之外领涨整个A股的板块。新的模式与“映射”:“喜新厌旧”似乎成为A股市场风格的一种常态,而这里的“新”反映在对新的模式的挖掘。  东吴基金判断,二季度整个经济实际运行的情况依旧是不温不火的阶段,但市场的预期可能会往悲观的方向走。同时经济本身的平稳运行,也不会迫使政府采取相应的刺激政策来激发经济的活力,对于经济和政策两者都应该采取不悲不喜的态度。寻找结构性的机会。  基于此,东吴基金二季度看好三大投资领域。第一,受益政策刺激的行业,比如环保,医疗服务,国企改革和互联网金融等;第二,新的景气度引发的机会,4G建设的加速带来TMT子版块里面通信设备行业的繁荣,比如通信设备和乳制品等;第三,“触网”主题会持续,美股映射的新能源,大数据等主题会持续发酵,包括家电、商贸零售、计算机、O2O和移动互联网等。

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